唐太宗年間，牛魔王的封印被解開，與此同時(shí)東海竟出現(xiàn)七只魔頭，其中武功很高的魔頭乃是牛魔王，此魔無惡不作，禍害人間，并且勾結(jié)東海龍宮的龍王。曾有數(shù)不清的外國商隊(duì)到達(dá)東海，還有無數(shù)個(gè)商隊(duì)領(lǐng)頭人在得知情況后準(zhǔn)備逃走，但此魔竟率大軍搶奪并殺戮了這些外國商隊(duì)的成員。隨著這些外國商隊(duì)被殺，東海也不在寧靜。玉帝得知此事之后，大怒！派出蝙蝠石像擊敗牛魔王，結(jié)果竟被牛魔王抓獲并歸順。天庭之中已無能與牛魔王大戰(zhàn)的人了，而此時(shí)，唐僧師徒正巧剛剛歷經(jīng)九九八十一難，得道成佛，玉帝大喜，命造夢大仙趕快通知唐僧師徒，前往東海擊敗七魔頭。唐僧師徒得知后，謝主隆恩，趕快登上造夢大仙的云彩，飛往東海完成玉帝之任務(wù)。
十殿閻羅篇
東海終于平靜，唐僧師徒奉命將牛魔王與六大魔頭送往可怕的地獄——無間地獄。 地獄之中，幾位行刑鬼正在無間地獄等候，行刑鬼身后站著黑白無常。牛魔王被送上了斷魂臺，行刑鬼舉起刀子，準(zhǔn)備斷其魂。而此時(shí)，黑白無常竟拿起法寶打向唐僧師徒，唐僧師徒中只有八戒昏迷。悟空大怒，上前與黑白無常大戰(zhàn)一場，結(jié)果平局。黑白無常道出幕后黑手，此魔乃地獄十殿閻羅之首轉(zhuǎn)輪王是也，此魔武功在牛魔王之上，并且擁有九殿閻羅與九殿閻羅之屬下防護(hù)，牛魔王的封印也乃此魔解開。此魔將在牛魔王被擊敗之時(shí)沖出地獄，禍害人間。人間再次面臨危機(jī)，唐僧師徒再次背負(fù)重任，拿下鬼城牌匾。
大鬧天庭篇
轉(zhuǎn)輪邪魔被藏、空、戒三人合力擊敗，而此魔死前曰：“我主公以乃稱天庭之主，天庭歸順我主。爾如欲查我主，需找，卷簾大將?！碧粕畮熗酱篌@，轉(zhuǎn)輪邪魔之后竟又出此主！欲查此主（此魔），必須找到卷簾大將！天庭之中，一片混亂，玉帝被關(guān)押在了天庭暗之處，托塔天王、太白金星、二郎神、月老都被此主所控，鎮(zhèn)守東西南北中天門。唐僧師徒乃單獨(dú)無被此主控制之人，定出會天庭加之卷簾大將，再如一同前往天庭與此主大戰(zhàn)。